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携程商旅商旅市场管理白皮书:今年差旅支出或降至预估值六成

新冠疫情打乱了中国经济发展的脚步,也给正处在迅速发展期的中国商旅行业带来了冲击和改变。2020年第一季度,国内生产总值同比下降6.8%,商旅活动几乎停滞。但随着国内疫情得到控制及复工复产的推进,有专家表示国内将成为全球率先实现经济复苏的国家。

国内商旅市场何时会恢复?商旅企业该如何走过这段低迷时期?4月23日,携程商旅主办《2019-2020商旅市场管理白皮书》线上发布会,携程高级副总裁兼携程商旅CEO方继勤携手凯悦集团中国区全球销售负责人夏如、飞常准民航旅客服务测评总监王智勇、首汽约车快捷出行事业部合作负责人唐致远,及携程商旅市场及平台负责人赵祥翔"直面大考",共同探讨疫情下商旅发展新趋势和新生态,寻找商旅行业蕴藏的新型增长力。这场疫情之下特别的线上发布会,也获得了行业高度关注。

商旅市场重点转向国内  资金安全和技术能力是"急救箱"

国内商旅市场正在逐步复苏。数据显示,4月1日-4月21日,携程商旅平台交易总额环比增长99.42%。直播中,方继勤表示,海外疫情持续蔓延,短时间很难恢复,且41%的GBTA成员公司也已经取消或暂停了所有的国际旅行。"未来一年,商旅管理企业应该将市场侧重点重新转向国内,进一步提振国内商旅消费,深度挖掘国内市场。"

对于疫情给差旅行业带来的影响,方继勤提到,"疫情将带动差旅行业增速逻辑的转变"。差旅行业的增长将从单纯的线索项目增长,价格导向为主,转变为技术能力保障下的产品能力和服务能力驱动增长,以及可以保证自身安全和服务质量的资金能力。

截至3月25日,全国已有11268家旅游类企业注销、吊销经营,这1万多家旅游企业注销的背后,大部分存在现金流问题。目前,良好的现金流是商旅管理企业保证自身生存的第一要务。同时他认为,这也是一个优胜劣汰的过程,将加速市场集中度的提升

疫情大考,技术力也是商旅管理企业的一大核心竞争力。方继勤分享道,要以技术力保证服务力,从四大方面入手:短时间实现系统改造和调试,快速响应国家保障政策;技术实现IM 分流和自助退改,应对退单潮造成巨大的服务压力;一站式的服务和担保,处理客户退改复杂场景;后勤保障和远程办公的技术支持,应对无法集中办公及效率和人力缺口。同时,商旅管理企业还要利用技术力保证产品力,特别是疫情等特殊时期的实用性技术能力。例如,携程商旅的"出行健康管理系统",截至目前已有超过5000家企业使用,海外合作伙伴也将此系统推介给客户。

中国差旅支出将首现负增长  智能全场景成未来趋势

本次白皮书,携程商旅除了联合CTR、知行晓政、商旅专家、SAP Concur等业内领先机构,还走访了100多位商旅业内专家、近9000位差旅负责人及20000余位高频商旅出行人士。就此对白皮书的内容进行了进一步充实,在原有"全球及中国商务旅行市场"、"企业差旅管理概况"、"商旅出行人士图鉴"、"2019-2020商旅出行大事记"、"商旅未来趋势解读"五大内容板块上,重点增设了"疫情对企业及商旅行业影响"的相关分析。

携程商旅市场及平台负责人赵祥翔在发布会上对其精华部分进行详细解读。他表示,在全球经济承压、贸易争端、制造业缩紧等不确定性因素影响下,2019年全球商旅支出仅增长3.1%,这是经济危机以来的最低增长率。作为全球最大商务旅行市场,2019年中国差旅支出增速同样放缓,降至5.9%。

"2020年受新冠疫情影响,国际货币基金组织最新预测,今年全球经济将收缩3%,创出近一个世纪以来最大降幅,在此情况下,中国差旅支出出现首次负增长已经无可避免,可能降至此前预估值的60%。" 赵祥翔说。

虽然中国差旅市场增速放缓,但来自企业的支持给行业注入了"强心剂"。另外调研显示,OTA仍然是国内企业差旅预订的主要平台,使用比例为70.1%。一线城市使用TMC的比例较高,三四线城市仍然以OTA、航司/酒店直销、传统旅行社的合作模式为主。

白皮书还认为,更加智能的全场景化商旅服务是未来行业的趋势,越来越多的商旅客希望能获得集申请、审批、预定、支付、报销的全流程商旅服务。携程商旅正通过大数据技术,让差旅预订更加智能和精准。值得一提的是,针对部分国企、央企对差旅服务的合规需求,携程商旅首推的OBT PLUS系统,将多家供应商整合在同一平台上,供企业客户比价及预订。

出行细分领域共迎挑战  重构和新生并存

疫情是商旅全行业面临的共同挑战。在特殊时期,行业头部企业--凯悦集团、飞常准、首汽约车等都在积极出台对应措施,并在发布会中思考这一挑战为企业和行业带来的深远改变。

疫情下,凯悦集团不仅在对客区域和员工办公区域采取特别防控消毒措施,还推出会员"关爱"政策,全面提升入住尊崇礼遇。作为拥有超15年行业经验的"老酒店人",凯悦HYATT酒店集团中国区全球销售负责人夏如说,酒店行业面临的形势可能比想象中更为严峻,需要每一位酒店人的时刻准备和全心投入。同时,她还分享了凯悦2019年亚太区的RGI指数,即客房收入综合指数,它代表着酒店是否占有一定的市场份额。数据显示,2019年凯悦集团在亚太区RGI指数增长达到0.8%,其中杭州和北京尤为突出,分别增长达21.7%和11.5%。

在民航版块,飞常准民航旅客服务测评总监王智勇分享了年初至今的数据,显示在疫情暴发前,内地市场的载客率在80%,此后载客率迅速滑落到60%以下,有时甚至低于40%。即便是执飞的航班,座位数不变,但每个座位的单位收入还是会受损。但随着国内疫情好转,3月25日开始,载客率恢复到了60%以上。相比之下,疫情在全球爆发后,国际航线运力的下降幅度已经超过了内地航线,且还未见任何反弹迹象。这直接导致2020年商务客国际出行占比明显下降,国内出差商务客占比提升12%。

针对疫情期间的出行,首汽约车不仅率先成立武汉应急"社会保障车队",为一线医护人员提供便利,还发起"尖峰行动"消毒防控措施,升级安全指数。首汽约车快捷出行事业部合作负责人唐致远认为,商旅用车的活跃度与城市复工程度息息相关,3月银行、写字楼、商超成复工后最受欢迎目的地排名前三。他还强调,接送机同比2019年下降22%,市内短途用车将成为首先恢复的用车场景。